仲利國際租賃有限公司3億美元債于香港聯(lián)合交易所有限公司上市之通告
日期：2020-10-22
作者：仲利國際
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香港交易所及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi) 容概不負(fù)責(zé),、對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，并明確表示,，概不 對因本公告全部或任何部份內(nèi)容而產(chǎn)生或因倚賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任,。
本公告僅供說明用途，并不構(gòu)成收購,、購買或認(rèn)購證券的邀請或要約,。
本公告并無構(gòu)成或組成于美國購買或認(rèn)購證券的要約或招攬的一部分。證 券并無及將不會(huì)根據(jù)一九三三年美國證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）或美國任何州或其他司法權(quán)區(qū)的證券法律登記,。除非予以登記,，否則證券將僅可 在根據(jù)證券法或任何其他司法權(quán)區(qū)的證券法律獲豁免的交易中提呈發(fā)售。證券提呈發(fā)售僅可根據(jù)證券法S規(guī)例作離岸交易,。證券將不會(huì)于美國或提呈發(fā)售受限制或禁止的任何其他司法權(quán)區(qū)進(jìn)行公開發(fā)售,。
于香港聯(lián)合交易所有限公司上市之通告
于2023年到期的 300,000,000美元 3.75%固定利率票據(jù)（「票據(jù)」）
（股份代號：40422）
乃根據(jù)五億美元中期票據(jù)計(jì)劃（「計(jì)劃」）
由
仲利國際租賃有限公司
（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
發(fā)行
由
CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
（于開曼群島注冊成立的股份有限公司）
無條件及不可撤回地提供擔(dān)保
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席帳簿管理人
瑞穗證券 匯豐 凱基證券 SMBC Nikko
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席帳簿管理人
星展銀行有限公司 中國民生銀行股份有限公司香港分行
誠如日期為二零二零年六月十二日的該計(jì)劃相關(guān)發(fā)售通函及日期為二零二零年十月十五日的相關(guān)定價(jià)補(bǔ)充文件所述,，仲利國際租賃有限公司已 向香港聯(lián)合交易所有限公司申請批準(zhǔn)根據(jù)計(jì)劃以債務(wù)證券發(fā)行方式僅向?qū)I(yè)投資者（如香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第37章以及香港 證券及期貨條例（香港法例第571章）所定義）發(fā)行之票據(jù)之上市及買賣,。預(yù)期該等票據(jù)之上市將于二零二零年十月二十三日或前后開始生效。
香港,，二零二零年十月二十二日
于本公告日期,，發(fā)行人董事為陳鳳龍先生,、陳坤明先生及邱國騰先生。
于本公告日期,，擔(dān)保人董事為陳鳳龍先生,、辜仲立先生、Chee Wee Goh先生,、鄭秀姿女士,、黃經(jīng)偉先生、陳志揚(yáng)先生,、Steven Jeremy Goodman先 生,、鄒清水先生及Casey K.Tung先 生。
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